Pourquoi créer des tâches ?
Les tâches servent de rappels pour faire le suivi auprès de vos contacts concernant des sujets importants, comme des rendez-vous à venir, des promotions, et plus encore. Cela vous aide à adopter une approche proactive dans vos efforts de prise de contact.
Créer des tâches
Il existe deux façons de créer des tâches : par la page d’accueil ou directement depuis la page du compte d’un contact.
Créer une tâche sur la page d’accueil
Trouvez le widget Tâches.
Il est situé en bas à droite de la page d’accueil.
Cliquez sur le signe plus.
Cela créera une nouvelle tâche.
3. Remplissez les détails de votre tâche.
Compte : Cherchez un compte par nom ou ID.
Tâche à faire : Décrivez brièvement la tâche.
Statut : Ce menu déroulant affichera automatiquement « À faire ».
Date d’échéance : Choisissez la date et l’heure appropriées.
Priorité : Par défaut, cela est défini sur Moyenne, mais vous pouvez ajuster selon vos besoins.
Attribué à : Votre nom devrait être automatiquement sélectionné ici.
Description : Ajoutez des détails sur la tâche en question.
4. Cliquez sur Enregistrer!
Créer une tâche sur la page du compte d’un contact
Cliquez sur Ajouter une tâche.
Cela se trouve en haut à gauche de l'écran.
2. Remplissez les détails de votre tâche.
3. Cliquez sur Enregistrer !
💡 ASTUCE PRO : Notez les détails importants pour vous aider dans le futur.
Par exemple, si un contact manifeste de l'intérêt pour un produit deux mois à l'avance, planifiez une tâche de suivi pour vérifier avec lui lorsque le moment sera venu.
Visualiser les tâches
Consultez vos tâches directement sur la page d’accueil.
Cliquez sur Voir plus pour afficher davantage de tâches.
Cliquez sur Toutes les tâches pour accéder à votre rapport « Quelles sont mes tâches ? »
💡 ASTUCE PRO : Vous pouvez également accéder à votre rapport « Quelles sont mes tâches ? » en cliquant sur Rapports dans la barre de navigation à gauche et en sélectionnant votre rapport « Quelles sont mes tâches ? ».
Gérer les tâches
Dans votre rapport « Quelles sont mes tâches ? », vous pouvez gérer vos tâches efficacement.
Filtrer les tâches.
Par exemple, utilisez le filtre Statut et sélectionnez « À faire » pour voir les tâches que vous n’avez pas encore terminées.N'oubliez pas de cliquer sur Appliquer !
💡 ASTUCE PRO : Vous pouvez rechercher des tâches ou leur description dans la barre de recherche en haut à droite de la table.
Mettre à jour les tâches
Dans la colonne Action du rapport, cliquez sur Mettre à jour pour modifier les détails de la tâche.
Cliquez sur Mettre à jour pour modifier les détails de la tâche.
Utilisez le raccourci Marquer comme terminé pour finaliser une tâche.
Ajoutez des tâches à votre calendrier en utilisant l’option Ajouter au calendrier.
💡 ASTUCE PRO : Ajouter des tâches à votre calendrier vous garantit de ne jamais manquer une échéance.
L'événement du calendrier comprendra tous les détails pertinents, tels que le nom du compte, la tâche, la description, la date d’échéance et un lien direct vers la page du compte du contact.
En utilisant les tâches dans Statflo, vous pouvez organiser votre flux de travail et garder le contrôle sur chaque suivi important, ce qui améliorera au final vos efforts de prise de contact !