Formation des nouveaux employés
Voici ce que vous devez faire lorsqu’un nouvel employé rejoint votre équipe :
1. Créer un compte utilisateur :
Allez dans Paramètres > Modifier les utilisateurs et gestionnaires
Cliquez sur Ajouter un utilisateur en haut à droite
Ajoutez les informations de l’utilisateur :
Prénom, Nom de famille, Adresse courriel, et Rôle utilisateur
Identifiant du représentant des ventes et le(s) point(s) de vente* où il/elle travaille, comme indiqué dans votre système de PDV ou de rapports
Vous pouvez également ajouter le numéro de téléphone mobile et le poste de l’utilisateur
Astuce : Pour choisir le bon rôle utilisateur, regardez ce que d’autres employés ayant un poste similaire ont comme rôle utilisateur.
Cliquez sur Ajouter et inviter en bas de la page.
L’utilisateur recevra un courriel pour s’inscrire à Statflo et définir son mot de passe.
2. Attribuer les tâches initiales (pour les clients en service géré) :
Si le nouvel employé doit commencer immédiatement à traiter certaines tâches clients, attribuez-lui ces tâches dans Statflo pour un démarrage rapide.
S’il a besoin de formation au préalable, vous pouvez sauter cette étape et lui attribuer les tâches plus tard.
Allez dans Rapports > Quelles sont mes tâches ?
Pour toutes les tâches à réattribuer, cliquez sur Mettre à jour > Mettre à jour > Sélectionnez le nom du nouvel employé dans le menu déroulant.
3. Offrir une formation :
Même si cela ne se fait pas directement dans Statflo, assurez-vous que le nouvel employé reçoive une formation adéquate.
Cela peut inclure l’utilisation de Statflo, la communication avec les clients et la compréhension de ses responsabilités professionnelles.
Départ des employés
Voici ce qu’il faut faire lorsqu’un employé quitte l’entreprise :
1. Réattribuer les tâches ou prospects (pour les clients en service géré) :
Avant de supprimer le compte utilisateur de l’employé, il est préférable de réattribuer les tâches clients qui lui étaient assignées dans Statflo.
Allez dans Rapports > Quelles sont mes tâches ?
Filtrez Utilisateurs = employé qui quitte
Cliquez sur Mettre à jour pour toutes les tâches à réattribuer à un autre employé
Informez l’équipe de ces changements afin que les autres puissent soutenir le nouvel employé
2. Supprimer l’accès utilisateur :
Allez dans Paramètres > Modifier les utilisateurs et gestionnaires
Trouvez le nom de l’employé et cliquez sur l’icône stylo et papier sous Actions
Changez le statut du compte à Inactif
Cliquez sur Enregistrer
3. Communiquer les changements :
Si un client était en cours d’accompagnement, le nouvel employé doit informer le client du changement d’interlocuteur et poursuivre la conversation.